在過(guò)去幾年里，我們聽(tīng)到太多關(guān)于“如何追上英偉達(dá)”的討論。無(wú)論是在全球的科技論壇，還是在中國(guó)的技術(shù)會(huì)議，似乎每個(gè)人都在琢磨一件事：造出一塊性能強(qiáng)悍的GPU，擊敗英偉達(dá)，成為新的王者。 但問(wèn)題是，這真的可能嗎？只靠一塊GPU，就能撼動(dòng)英偉達(dá)在高性能計(jì)算和人工智能領(lǐng)域的統(tǒng)治地位？ 這種觀點(diǎn)，不僅過(guò)于簡(jiǎn)單，還隱藏著巨大的盲點(diǎn)。 英偉達(dá)的成功，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止一塊GPU那么簡(jiǎn)單。它背后，是一個(gè)由硬件、軟件、通信和生態(tài)系統(tǒng)組成的“帝國(guó)”——一個(gè)全方位、無(wú)死角的技術(shù)體系。只有理解并復(fù)制這個(gè)完整的體系，才可能有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)它。 而那些只盯著GPU性能的公司，注定只能停留在表面，永遠(yuǎn)無(wú)法觸及到英偉達(dá)真正的護(hù)城河。 接下來(lái)，我們將深入挖掘這個(gè)“帝國(guó)”背后的秘密，看看英偉達(dá)究竟是如何構(gòu)建出這個(gè)讓對(duì)手望而卻步的龐大體系的。 不僅僅是GPU，而是全方位的“帝國(guó)”架構(gòu) 英偉達(dá)的真正力量，遠(yuǎn)不止于一塊強(qiáng)大的GPU，而在于它打造了一個(gè)橫跨硬件、軟件、通信和存儲(chǔ)的全方位“帝國(guó)”架構(gòu)。這個(gè)帝國(guó)，讓英偉達(dá)在高性能計(jì)算和人工智能領(lǐng)域，幾乎無(wú)人能敵。 我們來(lái)看看英偉達(dá)的硬件家族。首先當(dāng)然是Blackwell GPU，這是目前全球性能最強(qiáng)的并行計(jì)算引擎。然而，這只是整個(gè)硬件體系的冰山一角。 英偉達(dá)的布局中，還有Grace CPU。這是專為高性能計(jì)算和AI優(yōu)化的CPU，完全適配GPU的并行計(jì)算需求。Grace與GPU的配合，使得英偉達(dá)的系統(tǒng)在復(fù)雜任務(wù)處理中如魚得水。 再說(shuō)BlueField DPU（數(shù)據(jù)處理單元）。它負(fù)責(zé)加速數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵任務(wù)，包括安全、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)。簡(jiǎn)而言之，BlueField讓英偉達(dá)的系統(tǒng)更智能、更安全。 還有NVLink交換機(jī)，它提供了GPU之間的超高速通信，徹底打破了傳統(tǒng)GPU之間的瓶頸。NVLink交換機(jī)意味著什么？意味著數(shù)據(jù)在多個(gè)GPU之間流動(dòng)時(shí)，幾乎沒(méi)有延遲，像水流一樣順暢。 這些硬件組合在一起，形成了英偉達(dá)的硬件帝國(guó)。這個(gè)帝國(guó)不僅僅是堆疊性能，它是一個(gè)經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)的協(xié)同系統(tǒng)，讓每個(gè)組件都能發(fā)揮最大效能。 硬件強(qiáng)大不代表一切，還需要軟件來(lái)調(diào)教。英偉達(dá)的CUDA平臺(tái)，正是他們軟件帝國(guó)的核心。它是什么？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，CUDA是一套讓開(kāi)發(fā)者能夠充分利用GPU性能的工具庫(kù)和編程環(huán)境。 有了CUDA，開(kāi)發(fā)者可以用最少的代碼，調(diào)用最強(qiáng)大的并行計(jì)算資源。它不僅讓英偉達(dá)的GPU如虎添翼，還構(gòu)建了一個(gè)龐大的開(kāi)發(fā)者社區(qū)。成千上萬(wàn)的軟件和應(yīng)用，都是基于CUDA開(kāi)發(fā)的。換句話說(shuō)，想用英偉達(dá)的硬件，你必須用它的“語(yǔ)言”。 CUDA不僅綁定了開(kāi)發(fā)者，還形成了一個(gè)閉環(huán)生態(tài)。你用英偉達(dá)的GPU，就不得不依賴它的工具，而這些工具又不斷強(qiáng)化英偉達(dá)的地位。這就是英偉達(dá)軟件帝國(guó)的無(wú)形護(hù)城河。 高性能計(jì)算中，速度不僅僅是硬件計(jì)算速度，還包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣?。這一點(diǎn)上，英偉達(dá)更是布局深遠(yuǎn)。 首先是NVLink，它是英偉達(dá)的秘密武器之一。NVLink提供了比傳統(tǒng)PCIe高出數(shù)倍的帶寬，保證多個(gè)GPU之間的數(shù)據(jù)交換迅速無(wú)比。對(duì)于大型AI模型訓(xùn)練或復(fù)雜計(jì)算任務(wù)，這種速度優(yōu)勢(shì)尤為關(guān)鍵。 還有InfiniBand，這是高性能計(jì)算中不可或缺的通信技術(shù)。英偉達(dá)通過(guò)收購(gòu)Mellanox，將InfiniBand納入麾下，進(jìn)一步增強(qiáng)了其在數(shù)據(jù)中心級(jí)別的統(tǒng)治力。InfiniBand使得大規(guī)模并行計(jì)算集群中的數(shù)據(jù)傳輸變得更快、更穩(wěn)定，極大提升了整體系統(tǒng)的性能。 結(jié)合以上這些，英偉達(dá)構(gòu)建了一個(gè)幾乎無(wú)懈可擊的“帝國(guó)”架構(gòu)。這個(gè)架構(gòu)不僅僅在硬件上無(wú)敵，更在軟件、通信和存儲(chǔ)上做到了極致的優(yōu)化和整合。想要復(fù)制英偉達(dá)，僅僅依靠一塊GPU遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，真正的挑戰(zhàn)是如何打造一個(gè)類似的全方位“帝國(guó)”。 單靠GPU？別天真了！看懂全棧體系的真諦 GPU當(dāng)然重要，但只把賭注壓在GPU性能上，最終只會(huì)走進(jìn)死胡同。為什么？因?yàn)楦咝阅苡?jì)算和人工智能領(lǐng)域，靠的從來(lái)不是單點(diǎn)突破，而是全棧體系的合力。 想象一下，一個(gè)超級(jí)跑車擁有最強(qiáng)大的引擎，卻配備了劣質(zhì)的輪胎和糟糕的變速箱，這輛車能跑得快嗎？同理，單靠一塊強(qiáng)大的GPU，沒(méi)有一個(gè)配套的體系來(lái)支撐，依然跑不快。 我們看到，一些公司拼命追趕英偉達(dá)，在GPU性能上絞盡腦汁，卻忽略了高性能計(jì)算真正的痛點(diǎn)——整體系統(tǒng)的優(yōu)化和協(xié)同。這種短視的戰(zhàn)略，看似專注，實(shí)則狹隘。 因?yàn)椴徽撃愕腉PU多強(qiáng)，如果周邊系統(tǒng)跟不上，你依然只能在低效的泥潭中掙扎。這就是單點(diǎn)突破的致命局限：你可能在一小部分性能指標(biāo)上超越英偉達(dá)，但在整體表現(xiàn)上，還是差了十萬(wàn)八千里。 英偉達(dá)之所以能超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，靠的不是一塊“孤膽英雄”的GPU，而是全棧體系的全面布局。GPU只是它的核心之一，而在這核心的周圍，環(huán)繞著一個(gè)精心構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)——包括CPU、DPU、通信網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)系統(tǒng)，甚至是開(kāi)發(fā)工具和軟件平臺(tái)。 這些系統(tǒng)之間相互協(xié)作，形成了一個(gè)閉環(huán)。英偉達(dá)的硬件不僅性能強(qiáng)大，還能通過(guò)NVLink等技術(shù)無(wú)縫連接，極大地提高了數(shù)據(jù)處理的速度和效率。它的軟件平臺(tái)CUDA，讓開(kāi)發(fā)者輕松調(diào)用強(qiáng)大的計(jì)算資源，不需要反復(fù)“造輪子”。 這種體系化思維，才是真正的制勝法寶。英偉達(dá)不是一個(gè)硬件制造商，而是一個(gè)通過(guò)全棧技術(shù)整合，創(chuàng)造出無(wú)與倫比計(jì)算能力的科技帝國(guó)。 所以，想要挑戰(zhàn)英偉達(dá)？?jī)H僅盯著GPU，那就是天真。真正的挑戰(zhàn)，是要擁有體系化的視野和能力，把硬件、軟件、通信、存儲(chǔ)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)整合成一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。只有這樣，才能在未來(lái)的高性能計(jì)算和人工智能戰(zhàn)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。 為什么連英特爾和AMD都只能望其項(xiàng)背？ 英偉達(dá)的成功并不是一夜之間發(fā)生的。在高性能計(jì)算和人工智能的戰(zhàn)場(chǎng)上，英特爾和AMD一直是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。然而，為什么這兩大巨頭在面對(duì)英偉達(dá)時(shí)，似乎總是差了那么一截？ 要理解這個(gè)問(wèn)題，我們必須深入探討英偉達(dá)與英特爾、AMD之間的生態(tài)系統(tǒng)差異。 英特爾作為全球最大的半導(dǎo)體公司之一，擁有強(qiáng)大的CPU市場(chǎng)占有率。而AMD則以其在CPU和GPU領(lǐng)域的雙重布局而聞名。理論上，這兩家公司都有能力挑戰(zhàn)英偉達(dá)。但事實(shí)是，他們?cè)谏鷳B(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建上，始終未能達(dá)到英偉達(dá)的高度。 英特爾和AMD在技術(shù)實(shí)力上并不遜色，甚至在某些方面還有優(yōu)勢(shì)。但他們的短板在于缺乏英偉達(dá)那樣無(wú)縫整合硬件、軟件和通信網(wǎng)絡(luò)的全棧能力。英偉達(dá)通過(guò)自己的GPU，結(jié)合Grace CPU、BlueField DPU、NVLink、InfiniBand以及CUDA生態(tài)系統(tǒng)，打造了一個(gè)閉環(huán)的計(jì)算帝國(guó)。 英特爾和AMD雖然各有特色，但在系統(tǒng)整合上，他們更多地依賴第三方的解決方案，而非自家產(chǎn)品的無(wú)縫協(xié)同。例如，英特爾的Xe GPU雖然技術(shù)先進(jìn)，但其軟件生態(tài)遠(yuǎn)不如CUDA那么成熟和廣泛。AMD的Radeon GPU同樣強(qiáng)大，但它在開(kāi)發(fā)者支持和高性能計(jì)算整合上，仍然無(wú)法與英偉達(dá)的整體解決方案相提并論。 英偉達(dá)不僅提供了強(qiáng)大的硬件，還為開(kāi)發(fā)者提供了完整的工具鏈和開(kāi)發(fā)環(huán)境。這種軟硬件結(jié)合的戰(zhàn)略，讓英偉達(dá)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。開(kāi)發(fā)者不只是購(gòu)買英偉達(dá)的GPU，他們也進(jìn)入了英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng)，使用CUDA編寫代碼，利用NVLink提升數(shù)據(jù)傳輸效率，甚至依賴英偉達(dá)的AI平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。這種從硬件到軟件的全覆蓋策略，是英偉達(dá)構(gòu)建護(hù)城河的關(guān)鍵。 這就是為什么英特爾和AMD只能望英偉達(dá)的項(xiàng)背。單點(diǎn)的技術(shù)突破，無(wú)法替代全棧的生態(tài)體系。 國(guó)產(chǎn)GPU們要怎么打破英偉達(dá)的“帝國(guó)體系”？ 在中國(guó)GPU領(lǐng)域，華為的昇騰是當(dāng)之無(wú)愧的明星。它憑借強(qiáng)大的AI計(jì)算能力和自主研發(fā)的硬件，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上迅速嶄露頭角?？瓷先ィ瑫N騰似乎有希望成為中國(guó)版的“英偉達(dá)”。但事實(shí)真的如此簡(jiǎn)單嗎？ 昇騰的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。它依托華為的技術(shù)實(shí)力，與自研的鯤鵬CPU、達(dá)芬奇架構(gòu)AI處理器協(xié)同作戰(zhàn)，在硬件性能上不輸任何國(guó)際巨頭。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，昇騰幾乎成了國(guó)產(chǎn)高性能計(jì)算的代名詞。 但問(wèn)題也同樣明顯。首先是生態(tài)系統(tǒng)的局限性，與英偉達(dá)的CUDA相比，昇騰的軟件生態(tài)還處于發(fā)展初期。沒(méi)有一個(gè)被全球開(kāi)發(fā)者廣泛認(rèn)可和使用的標(biāo)準(zhǔn)化工具，昇騰的影響力很難突破國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更別提在國(guó)際市場(chǎng)上與英偉達(dá)一較高下。 其次，軟硬件一體化程度不夠。英偉達(dá)不僅有強(qiáng)大的GPU，還有無(wú)縫銜接的CPU、DPU和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，構(gòu)成了一個(gè)完整的高性能計(jì)算體系。相比之下，昇騰雖然在硬件上有不俗表現(xiàn)，但在系統(tǒng)整合上，距離英偉達(dá)那種“帝國(guó)”般的全棧布局還有很長(zhǎng)的路要走。 而且，華為在國(guó)際市場(chǎng)上的挑戰(zhàn)眾所周知，這也限制了昇騰在全球范圍內(nèi)推廣其技術(shù)和生態(tài)系統(tǒng)的能力。沒(méi)有廣泛的國(guó)際開(kāi)發(fā)者社區(qū)支持，昇騰很難在全球市場(chǎng)上取得突破。 不僅僅是昇騰，中國(guó)還有許多其他GPU廠商也在奮力追趕。例如，景嘉微在軍工領(lǐng)域有所建樹(shù)，芯動(dòng)科技專注于高性能GPU，壁仞科技主攻AI推理和訓(xùn)練，摩爾線程則瞄準(zhǔn)圖形處理器。然而，這些廠商普遍面臨同樣的問(wèn)題：整體系統(tǒng)布局不足，軟件生態(tài)薄弱，市場(chǎng)影響力有限。各家在單點(diǎn)上有進(jìn)展，但在全局上，難以形成對(duì)英偉達(dá)的實(shí)質(zhì)性威脅。 這種分散發(fā)展的策略，就像是幾條小船試圖對(duì)抗一艘航空母艦。每家廠商都在自己的一畝三分地上苦苦耕耘，卻缺乏彼此之間的協(xié)同和整合。結(jié)果就是，盡管各家在某些技術(shù)指標(biāo)上可能超過(guò)了英偉達(dá)，但在全棧體系的競(jìng)爭(zhēng)中，仍然無(wú)法形成合力。 最讓人擔(dān)憂的是，技術(shù)生態(tài)的碎片化。缺乏統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的技術(shù)生態(tài)像是一個(gè)拼湊的拼圖，開(kāi)發(fā)者在使用這些國(guó)產(chǎn)GPU時(shí)，面臨的兼容性問(wèn)題和學(xué)習(xí)成本都大大增加。這不僅拖慢了技術(shù)的擴(kuò)展和推廣，還限制了國(guó)產(chǎn)GPU在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。 分散的力量如何匯集，才能挑戰(zhàn)英偉達(dá)的霸主地位？ 面對(duì)英偉達(dá)的“帝國(guó)體系”，中國(guó)的GPU廠商如果繼續(xù)單打獨(dú)斗，簡(jiǎn)直是在自掘墳?zāi)?。想撼?dòng)這樣一個(gè)巨頭？醒醒吧，必須聯(lián)合！ 參考模式？歷史早就告訴我們，分散的力量就是等著被碾壓。日本汽車工業(yè)曾各自為戰(zhàn)，被美國(guó)巨頭壓得喘不過(guò)氣。后來(lái)呢？他們整合供應(yīng)鏈，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，迅速崛起，成為全球汽車市場(chǎng)的霸主。安卓陣營(yíng)也是如此。當(dāng)年iOS幾乎壟斷市場(chǎng)，結(jié)果谷歌帶著一群廠商抱團(tuán)反擊，安卓最終笑到了最后。 國(guó)內(nèi)GPU廠商該學(xué)會(huì)這一招了。繼續(xù)各自為戰(zhàn)，只會(huì)讓英偉達(dá)繼續(xù)穩(wěn)坐王座。 國(guó)內(nèi)聯(lián)合的可行路徑？華為，站出來(lái)當(dāng)領(lǐng)頭羊吧。你有技術(shù)，有市場(chǎng)，還有初步的生態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)然，只靠一個(gè)華為是不夠的，而且什么市場(chǎng)都只給華為也不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。必須照顧到其他獨(dú)立GPU廠商的利益。 這個(gè)時(shí)候，華為必須要展現(xiàn)出足夠的心胸和格局。在業(yè)界，華為比較“獨(dú)”這一點(diǎn)，被廣為詬病。在不少領(lǐng)域，華為過(guò)于強(qiáng)勢(shì)，往往阻礙了其他廠商的發(fā)展，這也不利于整個(gè)市場(chǎng)的健康。 在汽車領(lǐng)域，我們似乎看到了華為的一種開(kāi)放心態(tài)。一方面，堅(jiān)決不造車，不跟合作伙伴爭(zhēng)市場(chǎng)；另一方面，開(kāi)始從資本層面進(jìn)行聯(lián)合，考慮合作伙伴的利益。 在GPU領(lǐng)域，完全可以跟汽車領(lǐng)域類似，可以通過(guò)獨(dú)立合資公司的方式，把昇騰和其他國(guó)產(chǎn)GPU廠商的力量整合起來(lái)，打造一個(gè)完整的國(guó)產(chǎn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)。 在這個(gè)國(guó)產(chǎn)GPU廠商聯(lián)合體的基礎(chǔ)上，還需要一個(gè)統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和生態(tài)?？纯从ミ_(dá)的CUDA，已經(jīng)綁死了全球的開(kāi)發(fā)者。我們也得搞一個(gè)。統(tǒng)一的平臺(tái)，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，才能吸引開(kāi)發(fā)者，才能形成合力。否則，各干各的，注定被分而治之。 政府也不能袖手旁觀。政策引導(dǎo)、資金支持、標(biāo)準(zhǔn)制定，都得跟上。只靠市場(chǎng)自發(fā)合作？別天真了，政府不出手，這場(chǎng)仗沒(méi)法打。 看看歷史上的成功案例。PC時(shí)代的“Wintel聯(lián)盟”——微軟和英特爾聯(lián)手，硬生生地把PC市場(chǎng)變成了他們的天下?，F(xiàn)在，中國(guó)GPU廠商也必須走這條路。聯(lián)合起來(lái)，形成軟硬件結(jié)合的合力，才能在全球市場(chǎng)上挑戰(zhàn)英偉達(dá)。 繼續(xù)單打獨(dú)斗，只會(huì)讓市場(chǎng)更加分裂，最后誰(shuí)也贏不了。現(xiàn)在是關(guān)鍵時(shí)刻，選擇聯(lián)合，才能生存。選擇分散，只會(huì)被淘汰。 中國(guó)GPU產(chǎn)業(yè)，必須抓住這次機(jī)會(huì)。聯(lián)合起來(lái)，才能在全球市場(chǎng)上真正站穩(wěn)腳跟。否則，一切努力都將白費(fèi)。 大模型，給了我們一次“平等”競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì) 英偉達(dá)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)穩(wěn)固如鐵。后進(jìn)者想要撼動(dòng)它，幾乎是不可能的任務(wù)。然而，中國(guó)市場(chǎng)或許在未來(lái)五年內(nèi)，有機(jī)會(huì)構(gòu)建出一個(gè)“小英偉達(dá)”。聽(tīng)起來(lái)像天方夜譚，但其實(shí)有理有據(jù)。 美國(guó)對(duì)中國(guó)的技術(shù)限制，尤其是在高端GPU領(lǐng)域的限制，反而給我們帶來(lái)了一個(gè)“政策墻”。這道墻不是障礙，而是屏障，為國(guó)產(chǎn)GPU的成長(zhǎng)預(yù)留了一定的市場(chǎng)空間。在這片空間里，我們有機(jī)會(huì)培養(yǎng)出自己的技術(shù)力量，不至于被英偉達(dá)壓得透不過(guò)氣。 然而，比政策保護(hù)更為關(guān)鍵的，是大模型對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)。英偉達(dá)在AI領(lǐng)域深耕多年，但在大模型這一全新的戰(zhàn)場(chǎng)上，它其實(shí)并沒(méi)有那么強(qiáng)大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。大模型本身就是一個(gè)新生事物，所有人都在同一起跑線上，包括英偉達(dá)。 這就意味著，只要我們聚焦大模型，集中力量，特別是在GPU算力方面下大力氣投資，完全有可能實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。 華為的鴻蒙系統(tǒng)就是一個(gè)很好的例子。鴻蒙的成功，不僅得益于政策保護(hù)，更重要的是，它趕上了操作系統(tǒng)從手機(jī)向物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)變革期。正是這一變革期，給了鴻蒙突圍的機(jī)會(huì)。 現(xiàn)在，GPU領(lǐng)域也正處于類似的變革期。大模型的崛起正在重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局，這是中國(guó)企業(yè)必須抓住的歷史性機(jī)遇。而且，這一次，不能只有華為在戰(zhàn)斗，其他GPU廠商也必須聯(lián)合起來(lái)，形成合力，共同推進(jìn)國(guó)產(chǎn)GPU的發(fā)展。 未來(lái)五年內(nèi)，能不能在中國(guó)市場(chǎng)上崛起一個(gè)“小英偉達(dá)”，關(guān)鍵在于我們能否抓住這次大模型帶來(lái)的變革機(jī)遇。機(jī)會(huì)擺在眼前，成敗在此一舉。